Patrimoine
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Les dix points
Notre engagement
- Établir votre bilan patrimonial et établir un diagnostic des placements existants et des mesures à prendre.
- Concevoir des montages défiscalisants pour vos financements immobiliers ou professionnels et vous fournir les études comparatives chiffrées des différentes solutions envisageables.
- La renégociation de vos prêts immobiliers.
- Vos financements privés et professionnels.
- La restructuration de vos dettes privées (Prêt à la consommation + prêts immobiliers).
- Votre prévoyance (complémentaires maladie, indemnités journalières, assurance décès, assurance de prêts...).
- Préparer votre succession et la transmission de votre patrimoine.
- Protéger votre patrimoine privé des risques de mauvaises affaires professionnelles.
- Votre retraite et celle du personnel de votre entreprise.
- Vos placements (Assurance vie, immobilier, SCPI...).
- La trésorerie de votre entreprise.
