Patrimoine

PATRIMOINE propose 2 sortes de contrats d'assurance vie.

Pour les inconditionnels des contrats à 0% de frais d’entrée et faiblement chargé au niveau des frais de gestion il est proposé de souscrire en ligne le contrat. Nous vous proposons le choix entre une cinquantaine de fonds. Ce contrat est accepté par les personnes estimant avoir les connaissances nécessaires pour se débrouiller tout seul, répartir son patrimoine et arbitrer sans avoir habituellement recours aux conseils d’un intermédiaire.

PATRIMOINE ne vous abandonne tout de même pas complètement.mettons régulièrement à jour notre propre sélection de fonds que l’on peut souscrire dans le cadre de ce contrat.

Pour les autres, PATRIMOINE propose d’autres contrats avec des gammes de fonds plus variées (différents contrats et différentes compagnies). Après discussion éventuellement téléphonique, PATRIMOINE vous envoie, éventuellement par courrier électronique, la documentation et les bulletins de souscription des contrats que nous aurons sélectionnés ensemble selon votre profil.
Les niveaux de frais sont variables en fonction du contrat, du volume et de l’utilisation ou non du contrat dans des montages de financement.

Dans ce type de contrat le conseil de PATRIMOINE sera éventuellement beaucoup plus personnalisé mais bien entendu, pour cela il est important que le client donne le maximum de renseignements sur sa situation familiale, financière et professionnelle.

Peut-on souscrire un contrat d'Assurance vie à distance par l'intermédiaire de Patrimoine ?

OUI, PATRIMOINE vous fait parvenir les bulletins de souscription et la documentation précise sur les fonds qu'il préconise. Après une discussion avec vous par mail ou téléphone, PATRIMOINE vous fera part de ses préconisations par mail ou par courrier...